ビジネスチャットで営業を効率化！おすすめツール10選を紹介 | CrewWorks

ビジネスチャット

2023/1/25
[更新日] 2024/11/11

ビジネスチャットで営業を効率化！おすすめツール10選を紹介

ビジネスチャットが多くの企業で浸透しはじめている今、営業に活用することでよりスムーズなコミュニケーションが期待できます。
ビジネスチャットは、やりとりが簡単に行えるためさまざまなメリットがありますが、同時にデメリットもあります。

そこで今回は、ビジネスチャットを営業で活用するメリット・デメリット・取り入れるときのポイントを解説し、おすすめツール10選を紹介します。

【目次】

合わせて読みたい

使用するツールが多く、うまく使い分けができていない
複数ツールに情報が分散していて、情報がうまく検索できない
ツール利用料が高額になり、コスパの良いツールを探している

上記のお悩みを解決するヒントがここにあります！
⇒情報のサイロ化を解決する「オールインワンツール」とは？ツール連携と比較・徹底解説

営業にビジネスチャットを活用するメリット

はじめに営業にビジネスチャットを活用するメリットを、以下の3点から解説します。

迅速なやりとりが可能
いつでもどこでもWeb会議が可能
必要なやりとりの一元化が可能

1つずつ見ていきましょう。

迅速なやりとりが可能

営業にビジネスチャットを活用するメリットの1つ目は、迅速なやりとりが可能であることです。

ビジネスチャットでは、迅速なやりとりを行える環境を作り出せます。メールでの「報連相」の必要がないと判断した些細な情報であっても、重大なトラブルに発展する恐れがあるため、情報共有を気軽に行える環境の整備が重要なのです。

ビジネスチャットは、メールに比べて簡単にメッセージを送れるため、活発な情報共有が期待できます。そのため顧客の都合に合わせたフレキシブルな対応が可能といえます。

いつでもどこでもWeb会議が可能

営業にビジネスチャットを活用するメリットの2つ目は、いつでもどこでもWeb会議が可能であることです。

ビジネスチャットには、チャット機能だけでなく、Web会議機能を搭載している場合が少なくありません。そのため、インターネット環境があれば社外にいても、顧客が必要とするタイミングに合わせて対応が可能です。

必要なやりとりの一元化が可能

営業にビジネスチャットを活用するメリットの3つ目は、必要なやりとりの一元化が可能であることです。

ビジネスチャットでは、チャット・通話・Web会議・ファイル共有機能が搭載されており、顧客とのやりとりをビジネスチャットツール1つで管理できます。

営業にビジネスチャットを活用するデメリット

営業にビジネスチャットを活用することでさまざまなメリットを生み出す一方で、デメリットも生じます。

ここでは、営業にビジネスチャットを活用するデメリットを、以下の3点から解説します。

業務時間外でも連絡が入る
誤発信・誤送信してしまう
セキュリティに不安がある

1つずつ見ていきましょう。

業務時間外でも連絡が入る

営業にビジネスチャットを活用するデメリットの1つ目は、業務時間外でも連絡が入ることです。

ビジネスチャットは気軽にコミュニケーションを取ることが可能なため、業務時間外であっても顧客から連絡が入ることがあります。迅速なやりとりを意識しすぎることで、やりとりを続けてしまう懸念があります。

ビジネスチャットを運用するときに、業務時間外の利用を禁止するなどルールを設けておくと良いでしょう。また、顧客にもあらかじめその旨を伝えておくことがおすすめです。

誤発信・誤送信してしまう

営業にビジネスチャットを活用するデメリットの2つ目は、誤発信・誤送信してしまうことです。

ビジネスチャットで多数の顧客とやりとりをしていると、誤って顧客に関係のない他社の情報を発信・送信してしまうことが考えられます。ビジネスチャットでは、間違えて送信してもすぐに送信を取り消すことができます。

しかし、顧客がチャットを確認してしまったり、ファイルをダウンロードしたあとだったりすると、セキュリティインシデントにつながります。

セキュリティに不安がある

営業にビジネスチャットを活用するデメリットの3つ目は、セキュリティに不安があることです。

ビジネスチャットでは、クラウド上で他社のデータと一緒に管理されるため、情報漏えい・不正アクセスなどの不安があります。

ビジネスチャットを提供する企業によって、セキュリティ基準も異なるため、自社と顧客の企業のセキュリティ基準に合うビジネスチャットを選定する必要があります。

関連記事：ビジネスチャットで情報共有するメリット・デメリット・ポイントを解説！

営業にビジネスチャットを取り入れるときのポイント

営業にビジネスチャットを取り入れるときは、メリット・デメリットを理解したうえでポイントを押さえることが重要です。

ここでは、営業にビジネスチャットを取り入れるときのポイントを、以下の3点から解説します。

誰でも簡単に活用できるか
活用のルールが定められているか
強固なセキュリティで情報が守れるか

1つずつ見ていきましょう。

誰でも簡単に活用できるか

営業にビジネスチャットを取り入れるときのポイントの1つ目は、誰でも簡単に活用できるかです。

若年層の多くの従業員は日常生活でもチャットを活用していますが、高年層になると使い慣れていないことも考えられます。そのため、誰でも直感的に操作が可能なビジネスチャットを選ぶと良いでしょう。

自社だけでなく自社の顧客の年齢層も考慮して導入を決めることをおすすめします。

活用のルールが定められているか

営業にビジネスチャットを取り入れるときのポイントの2つ目は、活用のルールが定められているかです。

ビジネスチャットを運用する前にルールを設定する必要があります。たとえば、簡潔なやりとりのためにあいさつ文は使わない、決定事項は会話が流れて見落とす可能性があるのでメールで伝える、休みの日は触らない、などがあります。自社に必要なルールを策定しましょう。

関連記事：ビジネスチャットの運用で抑えておくべき5つのルールとは？

強固なセキュリティで情報が守れるか

営業にビジネスチャットを取り入れるときのポイントの3つ目は、強固なセキュリティで情報が守れるかです。

ビジネスチャットで顧客とのやりとりを行う場合、自社だけでなく顧客の情報を守れるツールを検討する必要があります。ビジネスチャットのセキュリティは、ツールによって基準が異なります。

強固なセキュリティを特徴の1つにしているツールもあるため、選ぶときはセキュリティの詳細を確認しましょう。

関連記事：ビジネスチャットのセキュリティ対策は？おすすめツール8選も比較・紹介

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使用するツールが多く、うまく使い分けができていない
複数ツールに情報が分散していて、情報がうまく検索できない
ツール利用料が高額になり、コスパの良いツールを探している

営業で効率的な活用が期待できるおすすめビジネスチャット10選

ここでは、営業で効率的な活用が期待できるおすすめビジネスチャット10選を紹介します。

CrewWorks
Chatwork
Talknote
LINE WORKS
Slack
direct
Microsft Teams
Workplace from Meta
InCircle
WowTalk

1つずつ見ていきましょう。

CrewWorks

CrewWorks（クルーワークス）は、ビジネスチャット、タスク管理、プロジェクト管理、Web会議などを備えたビジネスコミュニケーションツールです。顧客用に無料で外部IDを発行できるため、社内外問わず迅速な情報共有が可能です。タスクごとにチャットルームが配置されているので、情報を見ながらチャットできます。

CrewWorksの特長

すべての情報（プロジェクト・タスク・ファイルなど）にチャットルームが常設
チャット・Web会議・ファイル共有などデータの一元管理が可能
すべての機能が無料トライアル可能

詳細はこちら: https://crewworks.net/

Chatwork

Chatworkは、中小企業向けのビジネスチャットツールです。チャット機能だけでなく通話・Web会議・ファイル共有が可能です。メッセージの受信を音で知らせてくれるため、顧客からの大事な連絡の見落としを防ぐことができます。また、プランは無料を合わせて3プランあり、有料プランは1人500円から利用可能で1ヶ月無料で試すことができます。

Chatworkの特長

導入企業は、376,000社を突破している
国内利用者No1を誇っている
無料で利用できるプランが用意されている

詳細はこちら: https://go.chatwork.com/ja/

Talknote

Talknoteは、リアルタイムの情報共有・データの蓄積・組織運営の改善など、従業員が企業において最大限に力を発揮できる環境をサポートするツールです。「ノート」機能では、伝えたい情報の共有が必要なメンバーごとのノートを作成することで、効率的な情報共有を可能にします。また、タスク管理が可能で、内容・期限・担当者を設定するだけで簡単に今やるべきことが管理できます。顧客からの信頼を得るために必要な機能が揃っているといえます。

Talknoteの特長

導入企業は、1,100社を超えている
さまざまな業界で活用されている
無料でのトライアルが可能

詳細はこちら: https://talknote.com/

LINE WORKS

LINE WORKSは、LINEと唯一連携が可能なビジネスチャットです。多くのビジネスパーソンがプライベートで活用しているため馴染みのある画面で操作も簡単です。1,000種類以上あるスタンプでは、ビジネスチャットで課題になりやすい「相手の感情がわかりにくい」という点をクリアにすることが可能です。顧客との連絡においても、直感的な操作が可能なため、導入への抵抗を軽減できます。

LINE WORKSの特長

1人あたり1ヶ月450円から利用可能
大企業・非営利団体をはじめさまざまな業界で活用されている
機能に制限はあるが100人まで無料で利用できる

詳細はこちら: https://line-works.com/

Slack

Slackは、チームワーク・個人のタスクのどちらも1つのプラットフォームで管理できるツールです。「チャンネル」機能を使って必要なメンバーをチャンネルに集め、情報共有を行えます。また、蓄積された会話やファイルはアーカイブとして管理できます。そのため整理されてすっきりした状態で、業務に取り組むことが可能です。顧客ごとにチャンネルを立てれば、情報が混ざってしまうことを避けられます。

Slackの特長

大手企業において活用されている
Googleのアカウントでログインが可能
機能に制限はあるが無期限で無料できるプランがある

詳細はこちら: https://slack.com/intl/ja-jp/

direct

directは、現場の声を聞き続けることでフィールドワークに最適化された、現場の力を最大化する国産ビジネスチャットシステムです。チャット機能をはじめ通話など連絡手段として柔軟に使い分けられる機能が搭載されており、さらにファイル共有・アンケート機能など「誰でも・すぐに」使いこなすことができます。また、柔軟な設定が可能なセキュリティ・管理機能がそろっています。建設現場を顧客とする企業にはおすすめです。

directの特長

現場に特化された使い勝手になっている
強固なセキュリティが搭載されている
最大10名まで無料で利用できるプランがある

詳細はこちら: https://direct4b.com/ja/

Microsft Teams

Microsft Teamsは、Microsoft社が提供するリモートワークコラボレーションツールです。チャット機能をはじめ、通話・Web会議機能、ファイル共有機能が搭載されています。Outlookと連携されているため、Outlookから会議設定を送ることが可能です。Wiki機能も搭載されているため、ナレッジの蓄積もできます。多くの企業でMicrosoft 365が活用されていることから、顧客とのやりとりにおいても抵抗が少ないといえます。

Microsft Teamsの特長

Microsoft 365を利用していれば無料で使える
3種類の有料プランは430円から利用可能
機能に制限はあるが無料で利用できるプランがある

詳細はこちら: https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software

Workplace from Meta

Workplace from Metaは、ビジネス向けコラボレーションソフトウェアです。ビデオ通話・ライブ動画などのコラボレーションツールを使って、共同作業ができます。「グループ」機能を活用してチーム・全社でのコミュニケーションが可能です。また、重要な最新情報を必要なメンバーに届けたり、コメント・投稿へのリアクションを通じてフィードバックを受け取ったりできます。全社において顧客情報を共有するために役立つツールといえます。

Workplace from Metaの特長