営業のタスク管理の重要性と効率化の方法・おすすめツール10選（無料あり）を解説

なぜ営業でタスク管理が重要なのか

営業においてタスク管理が極めて重要視されるのは、膨大な業務を整理し、限られた時間の中で最大限の成果を出すためです。
営業担当者は顧客対応から事務作業まで多岐にわたる業務を並行して進める必要があり、管理を怠ると重要な商談の失念や対応の遅れを招き、顧客からの信頼を失うリスクがあります。

ここでは、営業におけるタスク管理について、以下の2点から解説します。

1つずつ見ていきましょう。

営業におけるタスク管理とは？タスクの具体例も

タスク管理とは、業務におけるタスク（作業の最小単位）を適切に管理することです。
業務の円滑な進行には、個々のタスクを期限内に滞りなく遂行していくことが必要で、営業においてもその例外ではありません。

【営業担当者が抱える主なタスク例】

関連記事：タスク管理とは？効率的な実施方法からおすすめのツール8選をまとめて比較・解説

 

また、タスク管理が業務の遂行で重要とされる理由を、以下に3点表にまとめました。

タスクの抜け漏れ防止	タスク管理で業務全体を把握した上で、タスクを可視化して抜け漏れを防ぎましょう。 これにより業務効率が上がるだけでなく、他の業務に支障が出ることも防げるため、営業成果をアップできる可能性が高まります。
適切な優先順位付け	タスク管理を実践することで、洗い出したタスクを適切に優先順位づけできます。 これにより、業務の進め方やタスクに取り組むタイミングを適切に設定できるため、業務効率や生産性の向上につながります。
リソースの有効活用促進	タスク管理を適切に行うことで、業務の無駄やムラをなくし、限られた人材や予算で高い成果を出せる確率が高まります。 昨今は多くの企業で人手などのリソース不足を課題に感じているため、リソースの有効活用がますます重要になっています。

関連記事：タスク管理をシンプルに行う手法「GTD」とは？やり方や便利なツールも解説

関連記事：分散するタスクの関連情報を集約！ほしい情報がすぐに見つかるツールを徹底解説！

ToDo・プロジェクトとの違い

なお、タスクの類語として、以下の2点を表にまとめました。

ToDo	ToDoは、一般的に明確な期限が設定されていない「やるべきこと」を指します。 タスクとToDoは似ていますが、その主な違いは期限の有無にあると言えます。 ToDoリストでは、ToDoとタスクの両方を管理することも可能です。
プロジェクト	「プロジェクト」とは、ある目標を達成するために行われる業務で、事前に期間や目標が設定された計画的な業務を意味します。 一方、「タスク」とは個々の業務一つひとつを指し、プロジェクトは複数のタスクの集合体と言えます。

関連記事：タスクとTodoの違いは？それぞれの必要性や役立つ手段も解説

関連記事：プロジェクト管理の極意を総まとめ！概念から成功のコツまで解説

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営業のタスク管理が難しいと感じる理由

ここでは、営業のタスク管理が難しいと感じる理由を以下の3点から解説します。

1つずつ見ていきましょう。

タスクの全体像が見えにくい

営業のタスク管理が難しいと感じる理由の1つ目は、タスクの全体像が見えにくいことです。

複数の商談や顧客対応を同時に進める営業活動では、日々のタスクが膨大になりがちです。
頭の中だけで管理しようとすると、抱えている業務の全体像が把握できなくなり、どこから手をつければ良いのか分からなくなることがあります。
その結果、タスクが漠然とした大きな塊のように感じられ、一つひとつの作業に着手するハードルが上がってしまいます。
業務の全体像が見えない状態は、管理そのものを億劫にさせる原因となります。

優先順位の判断が難しい

営業のタスク管理が難しいと感じる理由の2つ目は、優先順位の判断が難しいことです。

限られた時間の中で、どのタスクを先に処理すべきかを瞬時に判断するのは容易ではありません。
すべての業務が重要に思えてしまったり、逆に緊急ではないからと後回しにしたりすることで、効率的な進行が妨げられます。
特に、顧客対応と社内業務が重なった際、優先順位の基準が曖昧だと、目の前の作業に流されてしまいがちです。

重要度と緊急度を基に優先順位を判断する明確なルールがないと、タスクはどんどん溜まってしまいます。

関連記事：タスクが多い原因と今すぐできる整理・対処法・おすすめツールを紹介

付帯する事務作業が多い

営業のタスク管理が難しいと感じる理由の3つ目は、付帯する事務作業が多いことです。

営業本来の活動である商談や顧客への提案だけでなく、日報の作成や見積書の発行といった事務作業に時間を取られることも、タスク管理を難しくする要因です。
付帯業務が多いと、いくらタスクをこなしても営業成績に直結する行動が増えず、達成感を得にくくなります。
事務作業に追われて本来の営業活動に割く時間が圧迫されると、スケジュールが崩れやすくなります。 リソースを売上に貢献する業務に集中させることが難しくなるのです。

営業のタスク管理を進める具体的な手順

ここでは、営業のタスク管理を進める具体的な手順について、以下の4点から解説します。

これらのステップについて、詳しく見ていきましょう。

タスクの洗い出しとリスト化

営業のタスク管理を進める具体的な手順の1つ目は、タスクの洗い出しとリスト化です。

まずは、現在抱えているすべてのタスクを抜け漏れなく洗い出し、一覧（todo リスト）として可視化することが第一歩です。
商談準備から顧客フォロー、社内の報告業務まで、大小問わず書き出します。

頭の中にあるやるべきことをすべて外部に出すことで、今自分がどれだけの業務を抱えているのかを客観的に把握できます。
曖昧な表現は避け、「〇〇様への提案資料作成」など、具体的な作業レベルまで細分化してリストアップしましょう。

関連記事：タスク洗い出しのメリット・手法やフレームワーク・おすすめツールを徹底解説！

関連記事：仕事のミスを減らすチェックリストの作り方を解説！メリットや継続のコツ・おすすめツールも紹介

優先順位の決定と仕分け

営業のタスク管理を進める具体的な手順の2つ目は、優先順位の決定と仕分けです。

リストアップしたタスクは、そのまま上から順にこなすのではなく、「重要度」と「緊急度」を基準にして仕分けを行います。
売上に直結する重要な商談や期限が迫っている顧客対応などは、最優先で取り組むべきタスクとして設定します。

一方で、緊急ではない社内資料の作成などは優先度を下げ、可能であれば他のメンバーに依頼することも検討します。
限られた時間を有効に使うためには、本当に自分が行うべき業務を取捨選択することが不可欠です。

関連記事：仕事の優先順位が付けられない！優先順位の付け方や仕事の進め方について解説

スケジュールと期限の設定

営業のタスク管理を進める具体的な手順の3つ目は、スケジュールと期限の設定です。

優先順位が決まったら、それぞれのタスクを日々のスケジュールに落とし込み、明確な期限を設定します。 いつまでに、どのくらいの時間をかけて完了させるのかを計画することが大切です。
スケジュールを組む際は、タスクの所要時間を正確に見積もり、突発的な案件にも対応できるよう余裕を持たせることがポイントです。
1日のうちで集中して作業する時間帯を決め、計画に沿って着実に業務を進められる体制を整えましょう。

進捗状況の確認と管理

営業のタスク管理を進める具体的な手順の4つ目は、進捗状況の確認と管理です。

計画を立てて実行に移した後は、スケジュール通りに進んでいるか定期的に進捗を管理します。
1日の終わりや週末にタスクの完了状況を振り返り、遅れが出ている場合は無理なく計画を修正します。

また、チームでタスクを共有している場合は、こまめな情報共有が欠かせません。
進捗をリアルタイムで把握することで、問題の早期発見や迅速な対応が可能になり、業務の遅延やタスクの抜け漏れを未然に防ぐことにつながります。

関連記事：営業の情報をチームで共有する理由とは？情報共有を円滑化するコツも解説

営業でタスク管理を行うポイント

ここでは、営業でタスク管理を行うポイントを以下の4点から解説します。

1つずつ見ていきましょう。

タスク管理自体が負担にならないようにする

営業でタスク管理を行うポイントの1つ目は、タスク管理自体が負担にならないようにすることです。

管理する作業そのものを簡略化し、本来の営業活動を妨げない仕組みを作ることです。
管理に過度な時間や労力がかかってしまうと、入力作業が形骸化したり、タスクの更新が滞ったりする原因になります。

効率的に運用するには、類似した内容のタスクをグループ化して分類し、重複や漏れをあらかじめ排除しておくことが有効です。
情報を整理した状態で管理を始めれば、次に着手すべき業務が明確になり、迷いなく実行に移せます。
このように、最小限の手間で状況を把握できる環境を整えることが、結果として業務スピードの向上や生産性の最大化につながります。

管理のための管理に陥らないよう、運用のシンプルさを常に意識しましょう。

関連記事：タスク管理を効率化する7つのコツ！手段やメリットも解説

関連記事：タスク管理能力を徹底解説！必要なスキル・能力を高める方法も詳しく紹介！

余裕をもったスケジュール設定

営業でタスク管理を行うポイントの2つ目は、余裕をもったスケジュール設定です。

事前にスケジュールを組んでも、予期せぬ事態でスケジュールどおりタスクを実行できなくなることは、決して珍しくありません。
その場合、タスクを予定どおり進められず、遅れや焦り、モチベーション低下などが起こる可能性があります。
それでも後でリカバリーできるようにバッファ期間を設けて余裕をもったスケジュール設定を心がけましょう。

関連記事：スケジューラーとは？便利な管理ツール5選を紹介！タスク管理をして業務のムダを削減しよう！

関連記事：スケジュール管理ツールで時間を制す！おすすめ8選と選び方を紹介

わかりやすい表現

営業でタスク管理を行うポイントの3つ目は、わかりやすい表現です。

誰から見てもわかりやすい表現でタスクを記載し、明確にタスク内容を書きましょう。あいまいな表現では、時間が経つと自分自身で理解できなくなる恐れがあります。
そうではなく、具体的な内容を記載して、時間が経ったときにも何をやるべきかすぐにわかるようにしましょう。

タスクごとの時間設定

営業でタスク管理を行うポイントの4つ目は、タスクごとの時間設定です。

タスクごとに時間を区切って、延長せずにタスクを完了できるようスケジュールを設定することが必要です。
それでもタスクが終わらない場合は、次のタイミングでリカバリーできるように、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

関連記事：時間管理・タスク管理に役立つツール7選！手順やコツも詳しく解説

営業でタスク管理する方法

ここでは、営業でタスク管理する方法を以下の5点から解説します。

1つずつ見ていきましょう。

紙や付箋などアナログな手段

営業でタスク管理する方法の1つ目は、紙や付箋などアナログな手段です。

手帳やホワイトボード、付箋を使ったタスク管理は、手軽にすぐ実行できる方法です。個人や少人数のタスク管理であれば、それで十分なケースは珍しくありません。
ただし、紙とペン、ホワイトボードなどを使ったアナログな方法は、リアルタイムでメンバー同士で進捗確認を行うことは困難で、メンバーが多い場合には向いていません。

関連記事：付箋で仕事管理を効率化する方法！併用におすすめのツールも紹介

関連記事：ホワイトボードの代わりツールおすすめ5選！選び方も詳しく紹介

関連記事：タスク管理は紙とデジタルどちらがよい？メリット・デメリットを徹底比較！

Excel

営業でタスク管理する方法の2つ目は、Excelです。

Excelは代表的な表計算ソフトで、多くの方にとって使い慣れているツールです。Excelはタスク管理に使えるテンプレートも多数存在しています。
Microsoft社の公式ホームページ以外にも、自社で独自にExcelのタスク管理用テンプレートを作成して、インターネット上で公開しているケースは珍しくありません。

関連記事：エクセルをタスク管理に活用！メリットやポイントなどをまとめて解説

関連記事：エクセルで業務を見える化！メリット・デメリットと代替ツールを解説

Googleスプレッドシート

営業でタスク管理する方法の3つ目は、Googleスプレッドシートです。

Googleスプレッドシートは、誰でも無料で利用できる表計算ツールで、インターネットに接続していれば、どこからでもリアルタイムでデータ更新・確認が可能です。
同期機能が備わっており、複数人で編集してもデータが失わません。様々な用途で利用可能ですが、タスク管理にも使えます。
また、無料で提供されているタスク管理テンプレートを使用すれば、手軽にタスク管理表を作成可能です。

関連記事：スプレッドシートでタスク管理する方法を徹底解説！メリット・注意点も詳しく紹介！

CRM・SFA

営業でタスク管理する方法の4つ目は、CRM・SFAです。

CRM（顧客関係管理）やSFA（営業支援システム）を活用する方法は、顧客情報とタスクを紐付けて管理できる点が大きな特徴です。
商談の進捗状況や過去のやり取りを一つの画面で確認しながら、次に必要なアクションをタスクとして登録できるため、営業戦略に基づいた精度の高い管理が実現します。
個人のToDo管理に留まらず、チーム全体で誰がどの顧客に対してどのようなタスクを抱えているかをリアルタイムで共有できるメリットもあります。

また、商談フェーズが進んだ際に自動で次のタスクを生成する機能や、対応漏れをアラートで通知する機能を備えているものも多く、組織としての営業力強化に直結します。
売上予測とタスクを連動させたい場合に最適な手法です。

関連記事：顧客管理（CRM）ツールとはなにか？おすすめのツール10選を徹底解説！メリットと選定のポイントも紹介

関連記事：CRMを営業で活用するには？SFAとの違いや基本機能も解説

関連記事：SFAとCRMの違いを比較！どう使い分ければよい？

タスク管理ツール

営業でタスク管理する方法の5つ目は、タスク管理ツールです。

タスク管理ツールは、タスク管理専用に開発されたものであり、タスク管理に役立つ機能を多数有しています。直感的に使えて、基本無料で使えるものも珍しくありません。
タスク管理ツールを使いこなせば、タスク管理の負担の軽減に役立つ可能性が高いですが、種類が多い分、そのツールを選べばよいか迷ってしまう方もいるかもしれません。

関連記事：分散するタスクの関連情報を集約！ほしい情報がすぐに見つかるツールを徹底解説！

関連記事：【2026年版】タスク管理の共有におすすめのツール7選

 

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営業向けタスク管理ツールを選ぶ際のポイント

ここでは、営業向けタスク管理ツールを選ぶ際のポイントについて、以下の3点から解説します。

1つずつ見ていきましょう。

外出先でも使えるアプリ対応

営業向けタスク管理ツールを選ぶ際のポイントの1つ目は、外出先でも使えるアプリ対応です。

営業担当者はオフィス外で活動する時間が長いため、スマートフォンやタブレットから利用できるモバイルアプリに対応しているかが重要です。
外出先からでも商談の進捗を更新したり、次のタスクを確認したりできれば、時間を有効活用できます。
モバイル対応が不十分なツールを選ぶと、オフィスに戻ってからまとめて入力する手間が発生し、リアルタイムな情報共有が遅れる原因となります。
場所を選ばずアクセスできる利便性を確認しましょう。

他ツールとの連携機能

営業向けタスク管理ツールを選ぶ際のポイントの2つ目は、他ツールとの連携機能です。

営業活動では、メールソフトやカレンダー、チャットツールなど複数のシステムを併用することが一般的です。
そのため、既存のツールとスムーズに連携できるタスク管理ツールを選ぶことで、業務効率が格段に向上します。

一方で、当社が2025年7月に実施したアンケート（n=300）^[※1]では、27%の方が「複数のツールに情報が分散している」、また別の27%の方が「情報を探すのに時間がかかっている」と回答しています。
この結果からも、複数のツールを併用することで情報が分散し、必要な情報にたどり着くまでに余計な時間を要している実態が浮かび上がります。

こうした課題を解消する手段として、複数の機能をひとつにまとめた「オールインワンツール」の活用が有効です。
ツールを一本化することで、情報の分散を防ぎながら管理にかかる手間を大幅に削減できます。

関連記事：全部管理しきれない！複数ツール連携による負担を減らすには

関連記事：情報のサイロ化を解決する「オールインワンツール」とは？ツール連携と比較・徹底解説

自動化機能と通知設定

営業向けタスク管理ツールを選ぶ際のポイントの3つ目は、自動化機能と通知設定です。

定型業務を自動化する機能や、リマインダー通知が充実しているかも確認すべきポイントです。
一定期間フォローがない顧客への自動アラートや、期限が近づいたタスクのプッシュ通知などは、対応漏れを防ぐ強力なサポートとなります。
手動での確認作業を減らし、システムが自動で知らせてくれる環境を作れば、営業マンはより本質的な提案活動に集中できるようになります。
日常のルーティン作業をどこまで効率化できるかを見極めましょう。

関連記事：リマインダーとは？ビジネスでの活用法とおすすめツール5選の比較解説

営業に役立つタスク管理ツール10選（無料あり）

ここでは、営業に役立つタスク管理ツールを以下の10点から紹介します。

営業向けタスク管理ツールは数多く存在しており、機能や料金体系もさまざまです。
自社の営業スタイルやチーム規模に合ったツールを選ぶことが、定着率と効果を高めるポイントになります。
以下に、本記事で紹介した10製品の特徴を比較表にまとめました。

1つずつ見ていきましょう。

CrewWorks

CrewWorks（クルーワークス）は、ビジネスチャット、タスク管理、プロジェクト管理、Web会議などを備えたビジネスコミュニケーションのオールインワンツールです。タスク管理もカレンダー形式やかんばん形式など好みの表示形式で進捗状況を確認できます。また、フォロー機能によるプッシュ通知やタイムライン一元管理は抜け漏れ防止対策にも効果的です。

CrewWorksの特長

1. すべての情報（プロジェクト・タスク・ファイルなど）にチャットルームが常設
2. 外部ユーザー招待は無料
3. 最大50ユーザーまでずっと無料で利用できるフリープランあり

詳細はこちら: https://crewworks.net/

 

eセールスマネージャー　Remix Cloud

eセールスマネージャー　RemixCloudは、ソフトブレーン株式会社が提供するCRM/SFAです。営業活動の見える化や業務効率化を支援します。また、定着率95％を誇り、導入後の活用支援やカスタマーサクセス体制が充実している点も特徴です。ダッシュボードを活用した進捗管理や情報共有にも対応しています。営業プロセスを可視化し、組織全体で営業活動の標準化や生産性向上を図りたい企業に適したツールです。

eセールスマネージャー　Remix Cloudの特長

1. 定着率95％の充実したサポート体制
2. 案件管理・顧客管理・名刺管理を一元化
3. 無料デモや30日間の無料トライアルあり

詳細はこちら: https://www.e-sales.jp/

 

Mazrica Sales

Mazrica Salesは、株式会社マツリカが提供するセールス・マーケティングプラットフォームです。営業の現場で役立つ機能が多数用意されており、例えば案件ボードを使えば今抱えている案件やタスクが一目でわかります。また、名刺や議事録のスキャン、文字起こし機能を使えば、入力負荷の軽減に加えてペーパーレス化にもつながるでしょう。

Mazrica Salesの特長

1. SFA個別相談会でプロからアドバイスがもらえる
2. 国内外1,000以上のサービスとiPaaS連携可能
3. 無料トライアルあり

詳細はこちら: https://product-senses.mazrica.com/

 

Knowledge Suite

Knowledge Suiteは、ナレッジスイート株式会社が提供するクラウド型ビジネスアプリケーションツールです。グループウェアやSFA、CRMなどあらゆる機能がオールインワンで用意されており、1画面でタブを切り替えるだけで、どの機能も使えます。また、PCやスマートフォンなどマルチデバイス対応なので、オフィスだけでなく外出先でも手軽に使えます。さらに、データ使用量に応じた従量課金制で、利用できるアカウント数は無制限です。

Knowledge Suiteの特長

1. 不要な機能を簡単に非表示！減らすカスタマイズでより使いやすい
2. アクションログ取得で不正や情報漏えいを抑制
3. まずは無料トライアルから始めよう

詳細はこちら: https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/

 

Notion

Notionは、ドキュメント作成やデータベース、タスク管理などの機能を一つのワークスペースに集約できるクラウドツールです。自由度の高いカスタマイズ性が特徴で、営業活動における顧客管理表や議事録、ToDoリストを自分たちの使いやすい形に構築できます。データベース機能を活用すれば、タスクの進捗状況をボード形式やリスト形式、カレンダー形式などへ瞬時に切り替えて表示可能です。社内のナレッジ共有にも優れており、商談資料やマニュアルをタスクと紐付けて一元管理することで、情報の断片化を防ぎます。

Notionの特長

1. メモ、タスク、データベースを自由に組み合わせ可能
2. 外部公開機能で簡易的なマニュアル作成も容易
3. Notion AIでタスクを効率化

詳細はこちら: https://www.notion.com/ja/product

 

Backlog

Backlogは、株式会社ヌーラボが提供する国産プロジェクト・タスク管理ツールです。ガントチャートやカンバンボードを用いて、タスクの進捗状況が一目でわかります。ウェブ制作や全国版新聞社など、様々な業種で採用実績を有しているため、ホームページの導入事例を参考に、自社でどのように活用できるか検討しましょう。

Backlogの特長

1. ホームページ上で資料ダウンロード可能
2. iOSやAndoridのアプリあり
3. 30日間無料トライアルあり

詳細はこちら: https://backlog.com/ja/

 

Trello

Trelloは、Atlassian社が提供するタスク管理ツールです。ボードやリスト、カードを用いて、ワークフローやタスクを可視化して、それらの管理を容易にしてくれます。また、コーディングの知識がなくとも、ワークフローを自動化させる機能があるため、繰り返し作業は自動化させて重要なタスクに集中しましょう。

Trelloの特長

1. 世界200万社以上で採用実績
2. ホームページ上で、用途ごとに最適なソリューションを提案
3. 無料プランあり、有料コースにも無料トライアル

詳細はこちら: https://trello.com/ja

 

Asana

Asanaは、Asana社が提供するタスク管理ツールです。世界190カ国100万以上のチームで採用実績を有しており、多くの企業でタスクの所要時間削減やプロジェクトの期限内完遂率向上などの効果を発揮しています。自分のタスクと組織目標の関係性を可視化し、仕事全体も見える化してくれるため、仕事のモチベーション維持にも効果的です。

Asanaの特長

1. 有用なイベントやセミナー、ホワイトペーパーを多数用意
2. 非営利団体であれば、有料プランを通常料金の半額で利用可能
3. 30日間無料でお試し可能！無料プランもあり

詳細はこちら: https://asana.com/ja

 

Wrike

Wrikeは、Wrike Inc.が提供する共同作業管理プラットフォームです。柔軟にカスタマイズ可能なダッシュボード上にタスクを記入していけば、タスク漏れ防止に役立ちます。また、400以上の外部ツールとも連携可能なので、それらのツールと連携すれば、さらに便利に使いこなせるでしょう。さらに、マーケティングオペレーションなど、営業活動に役立つテンプレートが多数用意されていることも特徴です。

Wrikeの特長

1. 世界中の2万社以上で採用実績
2. ホームページ上のチャットボットに疑問点を聞いてみよう
3. まずは無料プランで試してみよう

詳細はこちら: https://www.wrike.com/ja/

 

Jooto

Jootoは、株式会社PR TIMESが提供する、タスク・プロジェクト管理ツールです。タスクをカンバン方式で管理でき、見やすいダッシュボード上で、ドラックアンドドロップにより簡単に操作できます。また、オンラインセミナーや個別相談など、サポート体制も充実しているため、新しくJootoを導入する方にも安心です。ホームページ上では、多数導入事例が紹介されているので、そちらも参考にしてみてください。

Jootoの特長

1. PCに加えて、AndroidやiOSのアプリも利用可能
2. マネージャーの87%がJootoの導入で業務改善を実感（自社調べ）
3. 無料プランあり！まずは手軽に始めよう

詳細はこちら: https://www.jooto.com/

 

関連記事：分散するタスクの関連情報を集約！ほしい情報がすぐに見つかるツールを徹底解説！

関連記事：チームのタスク管理を成功させるには？おすすめのサービス12選も紹介

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営業のタスク管理に関する質問

ここでは、営業のタスク管理に関する質問について、以下の4点から解説します。

1つずつ見ていきましょう。

営業のタスク管理ツールとSFAの違いは何ですか？

主な違いは管理の対象と目的にあります。タスク管理ツールは個々の作業の進捗や期限の管理に特化しており、汎用性が高いのが特徴です。
一方、SFAは営業活動の支援に特化しており、顧客情報や商談進捗、売上予測などとタスクを密接に紐付けて管理します。
個人の作業効率化を重視するならタスク管理ツール、組織的な営業戦略や売上目標の達成を目指すならSFAが適しています。

営業のタスク管理は個人とチームのどちらで行うべきですか？

個人とチームの両面で取り組むのが理想的です。
個人のタスクを明確にすることは基本ですが、チーム全体で共有することで進捗の停滞や属人化を防げるようになります。
お互いの状況を可視化できれば、リソースが不足しているメンバーをフォローし合うなど、組織全体での営業効率の最大化を図ることが可能です。
個々の自己管理に加え、チームでの情報共有を習慣化することをおすすめします。

営業のタスク管理で優先順位を付けるコツはありますか？

重要度と緊急度の二軸で判断することがコツです。
売上に直結する商談や期限の迫った顧客対応を最優先し、社内事務などの緊急性が低い業務は後回しにします。
また、数分で終わるタスクは即実行して、未処理の案件を溜めないことも大切です。

営業のタスク管理をExcelで行うデメリットは何ですか？

主なデメリットは、複数人によるリアルタイムの更新や共有が難しく、情報の属人化や先祖返りが起きやすい点です。
また、外出先からの閲覧や編集が不便なため、外回りの多い営業担当者にとって入力の負担が大きくなります。
期限を知らせるアラート機能や顧客情報との自動連携機能もないため、タスクの抜け漏れを防ぎにくい側面もあります。
営業活動の可視化や効率化を重視するのであれば、専用ツールの活用が望ましいと言えます。

まとめ

今回は、営業においてタスク管理を行うポイントや方法を解説した上で、おすすめのツールを10点紹介しました。

営業においても、タスク管理を行うことは重要です。タスク管理を適切に行うことで、タスクの抜け漏れを防止して優先順位を付けられるので、効率的に業務を遂行できるでしょう。
また、タスク管理を行うポイントとしては、わかりやすい表現でタスクを記載することや、すぐできるタスクを即実行することもあります。
タスク管理を行うには、紙や付箋などのアナログな手段や、Excelも有効です。ただ、本格的にタスク管理を行いたい場合は、タスク管理ツールの活用がおすすめです。

ツールを選ぶときには、まずは今回紹介した10点のツールから選んでみてはいかがでしょうか。

 

[※1] ■調査概要
調査方法：インターネットによるアンケート／調査対象：従業員20名以上1000人未満の企業のビジネスパーソン／有効回答数：300名／調査期間：2025年7月

おすすめのタスク管理ツール「CrewWorks」

CrewWorks（クルーワークス）は、ビジネスチャット、タスク管理、プロジェクト管理、Web会議などを備えたビジネスコミュニケーションツールです。

タスク管理もカレンダー形式やかんばん形式など好みの表示形式で進捗状況を確認できます。

また、フォロー機能によるプッシュ通知やタイムライン一元管理は抜け漏れ防止対策にも効果的です。

CrewWorksの特長

1. すべての情報（プロジェクト・タスク・ファイルなど）にチャットルームが常設
2. 外部ユーザー招待は無料
3. 最大50ユーザーまでずっと無料で利用できるフリープランあり

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